Una plataforma para gestionar procesos, expedientes y documentos
BPM, expediente 360°, gestor documental, formularios, SLA, tableros e integraciones trabajando como un solo sistema, en web y móvil.
BPM y flujos de trabajo
Diseñe el proceso una vez y ejecútelo igual cada vez
Un diseñador visual para definir actividades, decisiones, rutas y formatos. Cada caso que entra sigue exactamente esas reglas.
- Diseño visual de actividades, decisiones, rutas paralelas y formatos.
- Motor de reglas que evalúa condiciones y dirige cada caso al área correcta.
- Excepciones controladas: observaciones, devoluciones y reprocesos con motivo.
- Asignación por rol, puesto, jerarquía o carga de trabajo.
Expediente 360°
Una sola vista del cliente, el caso y sus relacionados
Personas físicas y morales con accionistas, apoderados, beneficiarios y obligados, cada uno con su propio expediente. Lo que se captura una vez se reutiliza en cada nuevo producto o trámite.
- Avance del expediente y estatus de verificación del cliente.
- Pendientes accionables: qué falta, quién lo debe y para cuándo.
- Historial completo de productos, trámites y documentos.
- Vista por perfil: cada área ve lo que necesita.
Identidad validada · biometríaCompleto
Facultades en dictaminaciónEn revisión
Falta identificación oficialFaltante
Listas y verificación de datosPendiente
Gestor documental
Documentos vigentes, versionados y siempre en contexto
El gestor documental de FLOW está ligado al proceso: sabe qué documento se necesita, para qué producto, desde cuándo es válido y quién lo puede ver.
- Checklist automático por tipo de persona, producto o trámite.
- Vigencias con alertas antes del vencimiento.
- Versionado y huella de integridad de cada archivo.
- Biblioteca por categoría: identificación, legales, financieros y contratos.
- Contratos desde plantilla con los datos del expediente y firma electrónica.
Formularios y plantillas
Captura estructurada y documentos que se generan solos
Formularios con secciones, validaciones, reglas condicionales y fórmulas. Plantillas que toman los datos del flujo para generar contratos, cartas, actas y reportes.
- Campos obligatorios, catálogos y validaciones en tiempo real.
- Fórmulas y cálculos para escenarios dinámicos.
- Plantillas con la imagen de su institución.
- Firma por medios electrónicos cuando el proceso lo requiere.
SLA y control operativo
Cada actividad con un tiempo comprometido
Defina el tiempo de respuesta de cada actividad. FLOW muestra qué está en tiempo, qué está por vencer y qué ya se venció, y escala cuando hace falta.
- Semáforo por caso y por actividad.
- Notificaciones y recordatorios automáticos.
- Escalamiento al nivel de autorización correspondiente.
- Medición de tiempos por área y responsable.
Volumen por etapa, rechazos y tiempos por responsable.
Tableros
Del caso individual al indicador de dirección
Tableros con volumen, rechazos, nivel de servicio y productividad. Desde cada indicador se puede bajar al caso y a su evidencia.
- Indicadores por proceso, área, región y periodo.
- Exportación de información.
- Integración con herramientas de BI.
Integraciones
Se conecta con los sistemas que ya tiene
FLOW intercambia información con sus sistemas mediante APIs, servicios web y SFTP, para que el proceso no obligue a capturar dos veces.
ERP, CRM y core
Consulta y envío de datos de clientes, productos, órdenes y pagos.
Verificación de identidad
Servicios de biometría, validación de identidad y consulta de listas.
Firma electrónica
Firma de contratos y formatos con validación de identidad.
Fuentes y BI
Fuentes fiscales, buró y scoring, y herramientas de inteligencia de negocios.
Los proveedores concretos de cada servicio se definen con usted en cada proyecto.
App móvil y portales
La operación de campo y sus clientes, dentro del mismo proceso
La app permite ejecutar formularios, checklists, visitas y evidencias, incluso sin conexión. Los portales permiten que clientes y proveedores carguen documentos y den seguimiento a su trámite.
- Check-in geolocalizado, rutas y agenda de trabajo.
- Fotos, firmas y evidencias ligadas al caso.
- Operación sin conexión con sincronización posterior.
- Portales de clientes y proveedores con su propio acceso.
Seguridad y gobierno
Control de accesos y trazabilidad en cada acción
FLOW está pensado para procesos donde importa demostrar quién hizo qué, cuándo y con qué información.
Seguridad por niveles
Accesos por rol, puesto y jerarquía; cada usuario ve solo lo que le corresponde.
Bitácora de cada acción
Registro de cambios, decisiones y documentos con usuario y fecha.
Estructura de su organización
Roles, puestos, áreas y jerarquías comerciales configurables.
Las condiciones de hospedaje, respaldo y pruebas de seguridad se revisan con su equipo de TI durante el diagnóstico de cada proyecto.
Implementación
Metodología por etapas
El alcance y el calendario se definen con usted al inicio de cada proyecto.
- 01 · DiagnósticoLevantamiento del proceso, documentos, áreas, reglas e integraciones.
- 02 · ConfiguraciónFlujos, formularios, plantillas, SLA, perfiles e integraciones.
- 03 · Piloto y adopciónPruebas con usuarios reales, capacitación y ajustes.
- 04 · EscalamientoNuevos procesos y áreas, soporte y evolución continua.
Lo que cambia en el día a día
| Sin una plataforma de procesos | Con FieldWy FLOW |
|---|---|
| Solicitudes por correo y mensajería | Cada caso con folio, etapa y responsable |
| Documentos en carpetas compartidas | Expediente con checklist, vigencias y versiones |
| Seguimiento en hojas de cálculo | SLA por actividad con alertas y escalamiento |
| Reportes armados a mano | Tableros con información de la operación diaria |
| Auditorías que reconstruyen la historia | Bitácora con usuario, fecha y evidencia |
Vea FLOW con un proceso de su operación
Agende una demostración. Revisamos su proceso actual y le mostramos cómo se vería en FLOW: etapas, responsables, documentos, tiempos y tableros.
- Sesión con un especialista en su industria.
- Su proceso como ejemplo, no una demo genérica.
- Propuesta de alcance por etapas, definida con su equipo.
- Correo: contacto@fieldwy.com